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Emissioni

Testata Emissioni

Emissioni obbligazionarie

Emissioni 3Q 2023

Le emissioni obbligazionarie e le accensioni di prestiti sono in grado di soddisfare le esigenze di investimento ed, al contempo, sono ottenute a condizioni competitive, senza rischi di tasso.

Le disponibilità liquide e le linee di credito attuali, oltre alle risorse generate dall’attività operativa e di finanziamento, sono giudicate sufficienti per far fronte ai fabbisogni finanziari futuri.

Il Gruppo dispone, al 30 settembre 2023, linee di credito committed per 1.030 milioni di euro con scadenza nel 2027.

Le linee di credito sono distribuite fra i principali istituti bancari italiani e internazionali e consentono un’adeguata diversificazione del rischio controparte e condizioni competitive.

Le emissioni del Gruppo 

L'obiettivo di Hera è quello di assicurare un livello di liquidità tale da far fronte agli impegni contrattuali presi, sia in condizioni di normale corso degli affari che in condizioni anomale del mercato.

Il successo delle sottoscrizioni e l’ottima accoglienza nel mercato confermano l’apprezzamento degli investitori istituzionali nei confronti della strategia industriale e finanziaria dell’azienda e provano come il mercato obbligazionario rappresenti per Hera un canale stabile per la raccolta di risorse finanziarie a medio/lungo termine.

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Bond 2016-2026

Prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell’importo nominale di 400 milioni di euro con durata 10 anni, ad un prezzo pari a Mid Swap Rate + 60 basis point. Il livello ottenuto in termini di credit spread dal Gruppo si colloca al di sotto del BTP a 10 anni per 45 basis point.

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN XS1504194173

Prezzo Emissione

99,033% Data cedola annuale 14-10
Quantità Emessa (€) 400 mln Scadenza 14/10/2026
Cedola annuale 0,875% Data inizio interessi 14/10/2017
    Rendimento a scadenza 0.977%
Rating S&P's* BBB, Stable outlook Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's* Baa1, Stable outlook Ultimo aggiornamento 14/10/2016

* Fonte dati HERA SPA

Bond 2020-2030

Il 26 novembre 2020 il Gruppo Hera ha collocato con successo sul mercato degli Eurobond un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell'importo nominale di 500 milioni di euro e con durata di 10 anni. Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (che il 24 novembre 2020 è stato aggiornato con l'incremento a 3,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente).

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN XS2265990452
Prezzo Emissione 99.038% Data cedola annuale 03-12
Quantità Emessa (€) 500 mln Scadenza 03/12/2030
Cedola annuale 0.250% Data inizio interessi 03/12/2020
Tipo Straight Rendimento a scadenza 0.348%
Rating S&P's* BBB Listing Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's* Baa2 Ultimo aggiornamento 03/12/2020

* Fonte dati HERA SPA

2020 - Programma EMTN

Il prospetto di base del Programma di emissioni obbligazionarie a medio termine (Programma EMTN), con 3,5 miliardi di euro di plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente a valere sullo stesso, è stato aggiornato il 24 novembre 2020, con approvazione della Central Bank of Ireland, ai sensi del Regolamento Prospetti ed è disponibile anche sul sito internet di Euronext Dublin.

2020 - Emissione

La nuova emissione servirà a finanziare gli investimenti del Gruppo Hera in progetti nei settori dell'ambiente, dell'acqua e dell'energia, per la realizzazione di interventi innovativi e in linea con l'attenzione alla sostenibilità che da sempre caratterizza le attività della multiutility.


Green Bond 2014-2024

Nel 2014 il Gruppo Hera ha lanciato il primo green bond italiano, per un controvalore di 500 milioni, con l'obiettivo di finanziare gli investimenti in sostenibilità, per contribuire attraverso le proprie attività a una migliore situazione ambientale. L’obbligazione ha riscosso molto successo, con richieste per un controvalore pari a circa tre volte il suo ammontare.

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN XS1084043451
Prezzo Emissione 99,464% Data cedola annuale 04-07
Quantità Emessa (€) 500 mln Scadenza 04/07/2024
Cedola annuale 2,375% Data inizio interessi 04/07/2014
Tipo Straight Rendimento a scadenza 2.436%
Rating S&P's* BBB Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's* Baa1 Ultimo aggiornamento 27/06/2014

* Fonte dati HERA SPA

Tappe principali del progetto

2014 - Emissione
Il Gruppo Hera ha lanciato la prima obbligazione "verde" in Italia: un prestito obbligazionario sotto forma di c.d. Green Bond a valere sul programma EMTN per euro 500 milioni

2014 
Il Green Bond Hera ha inaugurato, anche in Italia, una modalità di finanziamento già utilizzata in Europa da altre grandi utility, che mette la finanza al servizio dell'ambiente, con risorse che saranno poi destinate specificatamente a investimenti legati a migliorare le performance ambientali nel territorio.

2015
L'elenco dei progetti eleggibili dal finanziamento è stato definito da Hera sulla base di precisi criteri ambientali e successivamente verificato da DNV GL a garanzia della corretta destinazione dei fondi. Per ciascun ambito di progetto è stato individuato un set di indicatori che riflettono i benefici ambientali associati alle singole iniziative.

2016
A valle della raccolta dei fondi sono stati finanziati/rifinanziati 26 progetti ad alto valore CSR. L'ammontare complessivo dei progetti finanziati con l'emissione nel 2016 ha raggiunto i 500 milioni di euro coprendo l'intero ammontare del bond.

2017
Nel 2017 i progetti finanziati con il Green Bond hanno raggiunto i 500 milioni di euro coprendo l'intero ammontare del bond. Da questo momento termina quindi l'obbligo di rendicontazione dei progetti, in coerenza con quanto definito dai Green Bond Principles.

 

Green bond 2019-2027

Nel 2019, a 5 anni dall’emissione della sua prima obbligazione “verde”, il Gruppo Hera lancia il secondo green bond che finanzia progetti di sostenibilità ambientale, in tre ambiti: efficienza energetica, economia circolare e gestione sostenibile delle risorse idriche. Pervenute sottoscrizioni sette volte superiori all’ammontare offerto. 

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN XS2020608548
Prezzo Emissione 98,407% Data cedola annuale 05-07
Quantità Emessa (€) 500 mln Scadenza 05/07/2027
Cedola annuale 0,875% Data inizio interessi 05/07/2019
Tipo Straight Rendimento a scadenza 1.084%
Rating S&P's* BBB Listing Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO
Rating Moody's* Baa2 Ultimo aggiornamento 04/07/2019

* Fonte dati HERA SPA

Tappe principali del progetto

2019 - Emissione
Il secondo Green bond del Gruppo (emesso il 5 luglio 2019) ammonta a 500 milioni di euro. I fondi raccolti sono destinati al finanziamento o rifinanziamento di numerosi progetti, già avviati o previsti nel Piano industriale del Gruppo, che perseguono uno o più degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

2019
Per assicurare la corretta e trasparente destinazione dei fondi, Hera ha attivato un processo di rendicontazione dei fondi allocati e di monitoraggio delle performance ambientali raggiunte dagli interventi finanziati dal Green bond 2019-2027. Il report è stato sottoposto a verifica esterna da parte della società di revisione del bilancio di sostenibilità. I fondi del Bond sono stati completamente allocati e rendicontati al 31-12-2019, in quanto una quota rilevante del bond ha rifinanziato progetti green del 2017 e del 2018.

Green bond 2022-2029

Nel 2022 il Gruppo Hera lancia il terzo green bond che finanzia progetti di sostenibilità ambientale, in tre ambiti: efficienza energetica e infrastrutture, economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento e ciclo idrico integrato. Il nuovo Green Financing Framework è allineato alla Tassonomia Europea ai “Green Bond Principles” ed ai “Green Loan Principles”. Pervenute sottoscrizioni tre/quattro volte superiori all’ammontare offerto. 

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN

XS2485360981

Prezzo Emissione 99,122% Data cedola annuale 25 Maggio 
Quantità Emessa (€) 500 mln Scadenza 25 Maggio 2029
Cedola annuale 2,50% Data inizio interessi 25 Maggio 2022
Tipo Straight Rendimento a scadenza 2,639%
Rating S&P's* BBB+ Listing Euronext Dublin, Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO
Rating Moody's* Baa2 Ultimo aggiornamento 25 Maggio 2022

Tappe principali del progetto

2022 – Emissione

Il terzo Green bond del Gruppo, emesso a maggio 2022, ammonta a 500 milioni di euro. I fondi raccolti sono destinati a:

  1. ciclo idrico integrato (allineato agli SDGs 6, 13 e 14): progetti di gestione e trattamento delle acque reflue, infrastrutture fognarie e idriche per la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  2. economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento (che risponde agli SDGs 11, 12 e 13) con progetti innovativi nella fabbricazione di materie plastiche, nella produzione di biogas e biocarburanti per l’impiego nei trasporti, i sistemi di raccolta dei rifiuti, la digestione anaerobica e il compostaggio dei rifiuti organici, le flotte dei mezzi per i servizi ambientali;
  3. efficienza energetica e infrastrutture (in coerenza con gli SDGs 7, 11 e 13): dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaico e geotermia alle reti di teleriscaldamento, dall’installazione di dispositivi e apparecchiature per la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche alle tecnologie per le energie rinnovabili, dalle reti per l’introduzione dell’idrogeno alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

2022
Per assicurare la corretta e trasparente destinazione dei fondi, Hera ha attivato un processo di rendicontazione dei fondi allocati e di monitoraggio delle performance ambientali raggiunte dagli interventi finanziati dal Green bond 2022-2029. Il report è stato sottoposto a verifica esterna da parte della società di revisione del bilancio di sostenibilità. I fondi del Bond sono stati completamente allocati e rendicontati al 31-12-2022.


Sustainability-linked Bond 2021-2034

Il 13 ottobre 2021 il Gruppo Hera ha collocato con successo sul mercato un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati del valore di 500 milioni di euro e con durata di 12 anni e mezzo. Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (che il 7 ottobre 2021 è stato aggiornato con l'incremento a 3,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente).

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN XS2399933386
Prezzo Emissione 99,105% Data cedola annuale 25-04
Quantità Emessa (€) 500 mln Scadenza 25/04/2034
Cedola annuale 1,00% Data inizio interessi 25/10/2021
Tipo Straight Rendimento a scadenza 1,077%
Rating S&P's* BBB+ Listing Euronext Dublin, Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO
Rating Moody's* Baa2 Ultimo aggiornamento 25/10/2021

* Fonte dati HERA SPA
 

Programma EMTN 2021

Il prospetto di base del Programma di emissioni obbligazionarie a medio termine (Programma EMTN), con 3,5 miliardi di euro di plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente a valere sullo stesso, è stato aggiornato il 07 ottobre 2021, con approvazione della Central Bank of Ireland, ai sensi del Regolamento Prospetti ed è disponibile anche sul sito internet di Euronext Dublin.


2021 - Emissione

Il sustainability-linked bond si inserisce nella strategia del Gruppo Hera finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’aumento dei quantitativi di plastica riciclata. L’obbligazione è legata al conseguimento dei target di sostenibilità contenuti nel Sustainability-Linked Financing Framework, rispetto ai quali sono stati anche definiti Sustainability Performance Target (SPTs) intermedi, che verranno rendicontati annualmente in un’ottica di trasparenza. Per quanto riguarda le emissioni, il Gruppo Hera punta a ridurle del 37% al 2030 (rispetto al 2019), grazie ad azioni concrete al proprio interno e al coinvolgimento di fornitori e clienti, relativamente alla vendita di energia elettrica e gas. Per quel concerne invece il secondo target, la multiutility punta ad aumentare del 150% i quantitativi di plastica riciclata al 2030 (rispetto al 2017), anche grazie all’incremento della capacità impiantistica e all’ampliamento del raggio d’azione al recupero delle plastiche rigide.


Sustainability-linked Bond 2023-2033

Il 13 aprile 2023 il Gruppo Hera ha collocato con successo sul mercato un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati del valore di 600 milioni di euro e con durata di 10 anni. Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (che il 12 aprile 2023 è stato aggiornato con l'incremento a 4,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente).

Emittente Hera S.P.A. Codice ISIN

XS2613472963

Prezzo Emissione 99,521% Data cedola annuale 20-04
Quantità Emessa (€) 600 mln Scadenza 20/04/2033
Cedola annuale 4,25% Data inizio interessi 20/04/2023
Tipo Straight Rendimento a scadenza 4,310%
Rating S&P's* BBB+ Listing Euronext Dublin, Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO
Rating Moody's* Baa2 Ultimo aggiornamento 20/04/2023

* Fonte dati HERA SPA

Programma EMTN 2023

Il prospetto di base del Programma di emissioni obbligazionarie a medio termine (Programma EMTN), con 4,5 miliardi di euro di plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente a valere sullo stesso, è stato aggiornato il 12 aprile 2023, con approvazione della Central Bank of Ireland, ai sensi del Regolamento Prospetti ed è disponibile anche sul sito internet di Euronext Dublin.

2023 – Emissione

Il “sustainability-linked bond” si inserisce nella strategia del Gruppo finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’aumento dei quantitativi di plastica riciclata. Il Gruppo Hera punta a ridurre le emissioni di gas serra del 37% al 2030 (rispetto al 2019), grazie ad azioni concrete al proprio interno e al coinvolgimento di fornitori e clienti, relativamente alla vendita di energia elettrica e gas. Per quanto riguarda il secondo target, la multiutility punta ad aumentare del 150% i quantitativi di plastica riciclata al 2030 (rispetto al 2017), anche grazie all’incremento della capacità impiantistica e all’ampliamento del raggio d’azione al recupero delle plastiche rigide. L’obbligazione è legata al conseguimento di target di sostenibilità che verranno rendicontati annualmente in un’ottica di trasparenza.  


La presenza degli investitori SRI tra gli obbligazionisti Hera e il loro impegno ESG

Obiettivo al 2026: >50% investitori ESG

 

I PRINCIPALI SOTTOSCRITTORI DEI BOND

 Fonte pubblica: Bloomberg


Agenzia: Standard and Poor’s
Nome: Vittoria Ferraris
E mail: Vittoria.ferraris@standardandpoors.com
Nome: Tuomas Ekholm
E mail: tuomas.ekholm@standardandpoors.com

Agenzia: Moody’s
Nome: Alessandro La Scalia
E mail: alessandro.lascalia@moodys.com

Emissioni 1H 2023

Le Emissioni del Gruppo

PRESTITI OBBLIGAZIONARI DURATA (ANNI) SCADENZA EMISSIONE (€/MLN) RESIDUO (€/MLN) PAGAMENTO CEDOLA CEDOLA ANNUA
Green Bond Luxembourg Stock Exchange
ExtraMOT PRO
10  04-lug-2024 500,0 288,3 Fissa, annuale 2,375%
Bond Non quotato 15  05-ago-2024 20,000 JPY 149,8 Fissa, semestrale 2,93%
Bond Luxembourg Stock Exchange 12 22-mag-2025 32,0 15,0 Fissa, annuale 3,5%
Bond Luxembourg Stock Exchange 10 14-ott-2026 400,0 325,4 Fissa, annuale 0,875%
Bond Non quotato 15/20 14-mag-2027/2032 102,5 102,5 Fissa, annuale 5,25%
Green Bond Luxembourg Stock Exchange, Irish Stock Exchange, ExtraMOT PRO 8 05-lug-2027 500,0 357,2 Fissa, annuale 0,875%
Bond Luxembourg Stock Exchange 15 29-gen-2028 700,0 599,0 Fissa, annuale 5,20%

Green Bond

Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange

7 25-mag-2029 500,0 500,0 Fissa, annuale 2.50%

Bond

Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange

10 03-dic-2030 500,0 500,0 Fissa, annuale 0,25%
Sustainability-linked Bond

Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange

10 20-apr-2033 600,0 600,0 Fissa, annuale 4,25%
Sustainability-linked Bond  Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange 12,5 25-apr-2034 500,0 500,0 Fissa, annuale 1,00%

 

Pagina aggiornata al 26 luglio 2023

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Sede legale Hera SpA
Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bologna

Tel. 051 287111
Fax 051 287525
PEC heraspa@pec.gruppohera.it

Capitale sociale
€1.489.538.745 i.v.
C.F. e REA 04245520376
P.IVA 03819031208

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